O que segura o cliente não mora na carteira. Mora no planejamento.
E é isso que o Karteo põe na sua mão: a vida financeira do cliente por inteiro, com a sua marca, em cerca de uma hora.
No mercado mais maduro do mundo, os próprios investidores já disseram o que pesa na hora de confiar o patrimônio a alguém. E a performance não lidera.
% de investidores que consideram cada fator ao escolher um assessor
Fonte: Cerulli Associates · investidores dos EUA · out/2024. Cada pessoa pôde marcar mais de um fator, por isso os valores não somam 100%.
A rentabilidade virou o mínimo. O que o cliente procura é alguém que entenda a vida dele por inteiro.
“Posso me aposentar quando eu sonho, e com quanto por mês?”
“Consigo fazer a viagem dos sonhos sem comprometer o resto?”
“Eu consigo fazer uma transição de carreira tranquila?”
“Minha família fica protegida se algo acontecer comigo?”
É por isso que existe o Karteo.
A ferramenta que transforma cada uma dessas perguntas num plano de verdade, com a sua marca.
Oito dimensões que levam você de "assessor" a "consultor de vida financeira". A carteira é só uma delas.
O que faz. Revela para onde o dinheiro do cliente realmente vai, e quanto sobra de verdade.
Como o Karteo faz. Você importa os extratos do cliente e o Karteo organiza receitas e despesas sozinho, calculando a capacidade real de poupança e a reserva de emergência ideal. Sem depender da memória do cliente.
Recriação animada · números de um plano real feito no Karteo
Um relatório completo para o seu cliente, do início ao fim. Pronto para reunião, impresso ou em PDF.
É aqui que a maioria dos planejamentos morre: o cliente sai da reunião animado, e as ações combinadas caem no esquecimento. O Karteo tem um CRM interno voltado especificamente pra isso: atuar em cima do plano que foi traçado.
Recriação animada do CRM interno do Karteo
Porque planejamento 360° de verdade dá trabalho: a vida inteira do cliente, aposentadoria, proteção, tributário — tudo num material que ele entenda. Na mão, são horas por cliente.
Por isso a maioria promete o plano e entrega uma planilha de Excel. Não falta talento: falta um lugar onde o método caiba.
Seu concorrente ainda manda uma planilha. Você entrega um plano.
Ele ainda vende rentabilidade. Você já fidelizou falando do que realmente importa.
15 escritórios fundadores já entregam planos com o Karteo.
Planejadores e consultores que cobram pelo plano, não pelo produto.
Cliente com plano estruturado fica mais. Ajuste os números do seu escritório e veja quanto você deixa de perder a cada ano.
Traga um caso real do seu escritório. Em 30 minutos, você vê o relatório de 360° pronto e decide olhando o resultado, não a promessa. Sem formulário, sem contrato, sem pressão.
Acessar a demoCada demonstração roda um caso real do seu escritório. Você fala direto com quem criou o Karteo.
Os dados dos seus clientes ficam protegidos e são tratados nos termos da LGPD.